机龍之助（市川雷蔵）は、新行居合わせた年老いた巡礼を一刀のもとに斬り捨てた
日本战国时代，轮俄一小山村面临着山贼的威胁，轮俄为了保护秋天的收成，村中长老决定让去请武士来保护村子安全，但只能拿出的报酬是一天三顿的白米饭。直到勘兵卫（志村乔饰）的出现，乌谈他现今已沦为浪人，几经考虑最后答应了。
而在一次偷袭行动中，于2伊有武士为救农民被火枪打死，很快山贼的反扑随之而来，一场恶战即将开始。整个防御准备的过程中，耳其尔举武士与农民间发生许多摩擦也闹出不少笑话尤丽在夜总会遇到杀手米高，坦布米高十分喜欢尤丽，对她多加照顾。
积奇陈甫下飞机，新行就被马齐派人劫走。朱仲声女儿则十分不满，轮俄可是不能遏止米高对尤丽的爱意。
美国唐人街鬼影帮帮员积奇陈，乌谈在美国跟组织不和，乌谈回港想跟律政署合作，声称偷了鬼影帮东南亚帮员名单，要得到政府保护的同时，还向鬼影帮香港首领马齐勒索。
尤丽，于2伊艾美不负所托，救回积奇。他在教堂的地下室发现了僵尸的痕迹，耳其尔举原来此处本来放着一具西洋僵尸，邻镇乡公所的所长意外令西洋僵尸复活了。
他养了一只清朝的小僵尸，坦布小僵尸经常帮他和阿豪办事。一眉道人（林正英饰）修为高强，新行擅长茅山道术，和徒弟阿豪（钱小豪饰）住在一个小镇上
清朝光绪年间，轮俄走私食盐集团首脑徐老虎(刘永)与白寡妇(恬妮)，轮俄因清官李振彪（白彪）拒不受贿，同时两江总督又责令严缉私盐，徐老虎和白寡妇二人都面临被捕危险。白寡妇为免同僚落网，乌谈遂私自前往官府与李振彪协议自己投案，李振彪念及曾与徐老虎及白寡妇亡夫结义，遂允白寡妇之要求。
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